Erste Schritte

Ihr Unternehmen einrichten

Tragen Sie die Informationen ein, die auf Ihren Dokumenten erscheinen und Berechnungen steuern, wie IBAN, MWST, Währung und Rundung.

Die Unternehmenseinstellungen finden Sie unter Einstellungen → Unternehmen. Sie speisen automatisch Ihre Rechnungen, MWST-Abrechnungen und Exporte.

Identität und Kontaktdaten

  • Firmenname und vollständige Adresse (Strasse, Nummer, PLZ, Ort, Land). Geben Sie die PLZ ein und der Ort wird automatisch vorgeschlagen, das legt auch Ihre Steuergemeinde fest.
  • IDE-/UID-Nummer (Format CHE-123.456.789), auf Ihren Dokumenten angezeigt.

Firmenlogo

Laden Sie Ihr Firmenlogo hoch (PNG oder JPG, maximal 2 MB). Es erscheint auf Ihren Offerten und Rechnungen (PDF und Vorschau), in den an Ihre Kunden gesendeten E-Mails sowie als Avatar in der Firmenauswahl. Wählen Sie seine Position auf den Dokumenten (oben links, oben rechts) oder blenden Sie es aus, um es nur in E-Mails zu verwenden.

Bankverbindung

  • QR-IBAN, zur Erstellung der QR-Rechnung für Ihre Kunden.
  • IBAN, Konto für Ihre Zahlungseingänge und die automatische Einordnung Ihrer Bewegungen.

MWST

  • MWST-Pflicht, um anzugeben, ob Ihr Unternehmen der MWST unterliegt.
  • Methode, effektiv (tatsächliche MWST) oder TDFN (Satz der Nettosteuer).
Wenn Sie nicht MWST-pflichtig sind, werden MWST-Felder und -Spalten in der gesamten Anwendung ausgeblendet (Rechnungen, Offerten, Ausgaben, Katalog…). Nur Gesamtbeträge werden auf Ihren Dokumenten angezeigt und exportiert.

Währung und Rundung

Die Standardwährung ist CHF, aber viele Währungen werden unterstützt (EUR, USD, GBP…). Die Schweizer Rundung auf 0.05 CHF wird automatisch auf Beträge angewendet.

Dokumentnummerierung

Jeder Dokumenttyp (Rechnung, Offerte, Beleg) hat eine eigene automatische Nummerierung, pro Unternehmen hochgezählt. Sie können auch die automatische Verbuchung ausgestellter Dokumente aktivieren.

Tragen Sie Ihre QR-IBAN oder Standard-IBAN ein, bevor Sie Ihre erste Rechnung ausstellen. In beiden Fällen enthält die erzeugte Rechnung einen scannbaren QR-Code für Ihre Kunden.

Unternehmen zurücksetzen

Mit der Schaltfläche „Unternehmen zurücksetzen“ (nur für Eigentümer) werden die Geschäftsdaten der angekreuzten Bereiche endgültig gelöscht (Rechnungen und Offerten, Ausgaben, Buchhaltung, Bank, MWST, Kunden, Lieferanten, Artikel, Projekte, Dashboards, Integrationen oder KI-Analysen). Ihre Einstellungen, Mitglieder und Lizenzen bleiben stets erhalten. Beim Zurücksetzen der Buchhaltung werden der Standard-Kontenplan und die MWST-Codes neu erstellt.

Unwiderruflicher Vorgang. Standardmässig ist nichts angekreuzt, Sie müssen mindestens einen Bereich auswählen und den genauen Unternehmensnamen zur Bestätigung erneut eingeben.
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